Esker a cédé aux sirènes du britannique Bridgepoint. Le fonds de private equity vient d’annoncer, ce 19 septembre, son intention de lancer en association avec le fonds General Atlantic et les dirigeants actionnaires une offre publique d’achat sur l’entreprise lyonnaise, spécialiste des solutions de dématérialisation pour les directions financières dont la valorisation atteint 1,6 milliard d’euros.
Réunis au sein de la société Boréal Bidco, le consortium d’investisseurs compte formuler son offre "aux prix de 262 euros par action, représentant une prime de 30,1 % par rapport au cours non affecté de l’action au 8 août 2024, date précédant les rumeurs de marché sur une éventuelle opération et une prime de 37,2 %, 43,6 % et 62,4 % respectivement, sur les cours moyens de l’action pondérés en fonction du volume sur 3, 6 et 12 mois avant cette date", précise un communiqué.
Accélérer sa stratégie de développement
Cette annonce ne constitue donc pas une surprise puisque début août, Bloomberg avait mentionné un intérêt de Bridgepoint pour Esker. Le groupe lyonnais avait ensuite confirmé s’être rapproché du fonds d’investissement britannique en vue d’une "offre éventuelle".
C’est désormais chose faite ! L’offre publique d’achat devrait s’ouvrir au quatrième trimestre 2024 sous réserve de l’obtention préalable de l’autorisation des autorités compétentes en matière de contrôle des investissements étrangers.
La clôture de l’offre devrait, elle, intervenir d’ici à la fin de l’année ou au plus tard au cours du premier trimestre 2025. Si elle est menée à terme, cette opération devrait permettre à Esker "d’accélérer sa stratégie de développement en disposant de toute la flexibilité nécessaire et du soutien de Bridgepoint et de General Atlantic", précise le communiqué.
"Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle étape stratégique avec Bridgepoint et General Atlantic. Leur parfaite compréhension de notre marché Office of the CFO et leur orientation vers la croissance ont été des facteurs déterminants dans notre choix. Travailler avec des équipes françaises partageant nos valeurs de croissance rentable, de motivation des collaborateurs et d’innovation technologique nous permettra de renforcer notre position et d’accélérer notre développement", a déclaré Jean-Michel Bérard, PDG et fondateur d’Esker.
