Le fonds d'investissements Fondation Capital est désormais à la tête de Tarmac France et Belgique (TMC), l'un des leaders de la préfabrication du béton.
TMC: le siège à Harnes
Jusqu'alors TMC était dans le giron du groupe minier Anglo American plc. 600 personnes travaillent pour TMC au sein des 31 sites de productions établis notamment dans le Nord avec le siège d'Harnes mais aussi en Ile de France, Normandie, Rhône-Alpes et Aquitaine. En 2009, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 136M€.
Une transaction de 67M€
La transaction s'est effectuée sur une valeur d'entreprise établie à 67millions d'euros qui représente «un multiple de 4,1x l'EBITDA des douze derniers mois», détaille l'investisseur. Un consortium bancaire a permis le financement de l'opération. Pour Xavier Marin, président de Fondations Capital, le choix d'acquérir cette société renvoie au management de TMC dans son secteur d'activités: «Nous travaillons avec lui sur les actions à mener pour préparer la société au rebond attendu dans le secteur de la construction individuelle et conduire, dès à présent, une politique active de croissance externe.»
Conforter le leadership en France et en Belgique
Du côté de TMC, Denis Sicard, le président, exprime sa satisfaction de «bénéficier du soutien de notre nouvel actionnaire et de disposer de toutes les ressources nécessaires pour conforter notre leadership en France et en Belgique.» Les efforts de l'équipe de management vont se poursuivre dans le sens du développement durable avec la certification Iso 14.001 des sites français. Le maintien de la performance en matière de sécurité est aussi capital.
Fondations Capital vient de réaliser l'acquisition de Tarmac France et Belgique. L'entreprise est fortement présente dans la région.
