Marc Brière,
Directeur général d'Arkea Capital Investissement. Le groupe rennais Galapagos (630 salariés; 138M€ de CA) vient de racheter l'entreprise Traou Mad de Pont-Aven (100 salariés; 16,5M€ de CA). Elle appartenait depuis 2006 au fonds d'investissement LFPI (banque Lazard). Arkea Capital Investissement est l'un des acteurs bancaires qui participent à l'opération financière avec Unexo (déjà au capital de Galapagos), le Crédit Agricole et Sodica (ex-Idia).
Créé en 1920, Traou Mad produit 1.100 tonnes de biscuits
par an.
Comment Arkea Capital Investissement est arrivé sur le projet de rachat?
Le groupe Galapagos et Christian Tacquard, son P-dg, sont bien connus du Crédit Mutuel Arkea et notamment d'Arkea banque entreprises et institutionnels (ex-BCME). Nous sommes entrés en contact avec lui dès l'été dernier pour étudier l'opportunité d'une entrée d'Arkea Capital Investissement au capital de Galapagos, en vue de financer l'acquisition de Traou Mad.
Pourquoi l'avez-vous suivi?
Christian Tacquard est typiquement le profil d'entrepreneur que nous voulons accompagner. Il n'a cessé de créer de la croissance, des emplois, de la valeur... De plus, le rachat de la biscuiterie de Pont-Aven s'inscrit dans une stratégie très cohérente. Il existe des synergies de croissance et de commercialisation, par exemple avec Gavottes (Côtes d'Armor), qui est très présente à l'export. Traou Mad peut en profiter. Le dossier, traité chez nous par Éric Besson et Thomas Trideau, est aussi très intéressant car il s'agissait aussi de ramener dans le giron breton une entreprise emblématique de la région.
Quel est votre rôledans l'opération?
Le rachat est financé par un emprunt classique auprès d'Arkea banque et du Crédit Agricole. Il est également permis grâce à une augmentation de capital. Arkea Capital investissement est le premier souscripteur. Unexo et Sodica sont les deux autres. Christian Tacquard ne souhaite pas communiquer les montants. Traou Mad. 02 98 06 01 03
- TROIS QUESTIONS À
