Qualifiée par certains observateurs comme "très risquée", l'offre PAT sur Alternext n'a pas effrayé les particuliers. La demande globale s'est élevée à 10 M€, représentant un taux de souscription de 167%.
Au final, le conseil d'administration de la société de biotechnologies Plant Advanced technologies, réuni le 1er avril, a décidé de fixer le prix de l'offre à 30€ par action : 230.000 actions ont été émises ce jour, le 7 avril, portant l'augmentation de capital à 6,9 M€.
Dans le détail, 92.000 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 2,8 M€ et 40 % du nombre total des actions allouées) pour 112.670 actions demandées. Concernant l'offre à prix ouvert, 138.000 actions ont été allouées au public (soit 4,1 M€) pour 221.396 actions demandées. Au terme de cette opération, le capital de Plant Advanced Technologies est constitué de 867.521 actions dont 48 % de flottant. Sur la base du prix de l'offre, la capitalisation boursière de PAT ressort à 26 M€.
Pour Jean-Paul Fèvre, président et fondateur de PAT : « Nous sommes ravis et très fiers que PAT ait séduit autant d'investisseurs et d'actionnaires individuels. PAT est à un tournant de son histoire, grâce à cette levée de fonds nous allons pouvoir accélérer de manière significative notre développement et changer de dimension. Nous allons déployer notre pipeline de produits avec notamment la mise en commercialisation de 2 nouveaux actifs dès cette année ».
