Le 28 novembre, la PME Horizontal Software, éditeur lillois de logiciels de gestion des ressources humaines, annonçait son souhait de lever quelque 8,5 millions sur Alternext Paris. La période de souscription était ouverte du 28 novembre au 8 décembre, avec une action située dans une fourchette indicative de prix allant de 10,20 à 13,8 euros. Dans le cadre de cette opération, des actionnaires historiques et nouveaux investisseurs se sont engagés à participer en numéraire, et par voie de compensation de créances, pour un montant total minimum de 3,1 millions d’euros.
82 % de l’objectif atteint
C’est finalement 5,9 millions d’euros que la PME aura levés au terme de cette période de souscription, soit 82 % de l’offre initialement prévue. Le prix de l’action a été fixé par le conseil d’administration d’Horizontal Software à 10,20 euros par action. La demande s’est élevée à 578 752 titres. Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, représente 85 % (5,0 M€) et l’offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, représente 15 % de la demande (0,9 M€). « Grâce à cette levée de fonds, nous allons notamment continuer à creuser l'écart technologique avec nos concurrents mais aussi accélérer notre plan de déploiement ambitieux sur nos deux offres clés, le Saas et le Saas-Apps, en France et aux Etats-Unis, avec le recrutement de nouvelles forces marketing et commerciales. Nous nous sommes fixés un plan de route clair pour accompagner la montée en puissance du groupe dans les années à venir avec pour objectif un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2020 fortement récurrent qui nous positionnera parmi les acteurs de référence sur le marché de la gestion du capital humain. » Horizontal Software devrait compter à cet horizon près de 120 à 130 collaborateurs. La PME réalisait en 2015 un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros.
