Une stratégie patrimoniale, surtout pour les chefs d'entreprise, doit répondre à des objectifs précis : maintien du revenu à la retraite, transmission de l'entreprise. Tous les professionnels s'accordent à affirmer que la recherche de l'optimisation fiscale doit être un outil et non une fin en soi.
Garder son sang-froid et anticiper
Au moment de la rédaction de ce dossier, le projet de loi de finances n'était toujours pas voté et des surprises sont toujours possibles. Dans un tel contexte, il s'agit de garder son sang-froid et de ne pas précipiter vos décisions. Appuyez-vous plutôt sur de la veille pour anticiper vos ajustements de stratégie. Vous serez alors prêts à frapper au plus vite et au plus juste !
