Stratégie Patrimoine, cabinet d’expertise en gestion de patrimoine à Caen, annonce son rapprochement de la structure AMH Patrimoine, implantée à Rennes depuis 17 ans et présidée par Mathieu Midia. L’occasion pour Stratégie Patrimoine d’étendre l’activité de la société en affirmant notamment sa position à Rennes. Le cabinet est présent à Caen depuis 2007, à Vannes depuis 2019, et a opéré une 1re acquisition dans le centre-ville rennais en octobre 2022. "Ce nouveau développement en Bretagne est cohérent avec notre volonté de devenir un acteur majeur des patrimoines du Grand Ouest" confie Charles Gatey, président de Stratégie Patrimoine. L’entreprise composée d’une équipe de 14 collaborateurs, dont 6 conseillers en gestion de patrimoine et 3 ingénieurs patrimoniaux, proposera ainsi à ses nouveaux clients rennais une offre complète d’accompagnement patrimonial : recommandations en investissements financiers et suivi de portefeuille ; conseil et audits…
