Stratégie Patrimoine (SP), cabinet d’expertise en gestion de patrimoine basé à Caen (14 salariés) depuis 2007, lance une nouvelle entité "Stratégie Patrimoine Conseil" (SPC), dédiée à la technique patrimoniale et au pilotage à 360°. L’objectif : compléter son offre existante et renforcer l’expertise de la branche conseil via une offre d’audits et d’abonnements, accessible sans encours confiés au cabinet et à travers une structure dédiée. Cette approche veut rendre accessible à tout interlocuteur, professionnel ou particulier, un accompagnement sur-mesure, objectif et indépendant. L’offre répond ainsi au besoin des clients : bénéficier d’une étude de leurs problématiques patrimoniales (retraite, fiscalité, immobilier, transmission…), accompagnée de préconisations, et ce sans avoir à souscrire à un produit financier par la suite. Fondée en 2007 et basée à Caen, la société est également installée à Vannes depuis 2019, et à Rennes depuis 2022.
