C'est en toute discrétion, dans les salons du Cercle de l'Union où les grands patrons de la place lyonnaise aiment à se retrouver, que l'Association Française du Family Office (AFFO) a annoncé l'ouverture de son antenne Rhône-Alpes-Auvergne. Un an après Paca, l'association prend donc pied en région lyonnaise, une terre a priori fertile pour les membres qu'elle rassemble. En effet, l'AFFO, créée en 2001, regroupe les professionnels du Family Office. Sous ce nom obscur se cachent des experts qui conseillent et apportent des prestations de services aux bénéfices économiques d'une famille. « Le métier de family officer s'organise depuis une vingtaine d'années en France. Une famille peut recruter une équipe dédiée, c'est alors un mono-family office, ou des professionnels peuvent mettre leurs compétences au service de plusieurs familles, c'est alors un multi-family office. Le FO accompagne sur les problématiques de gouvernance, de transmission, de gestion des actifs et de diversification économique ; mais ne gère pas la société d'exploitation » détaille Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l'AFFO. À moins de 200 millions d'euros d'actifs, peu de chance de trouver un family office. Et si dans le milieu, la publicité n'est pas de mise, il est avéré que les familles Dentressangle ou Mulliez disposent d'un FO. Pour son développement dans la région, l'AFFO a fait appel à Martine Collonge pour sa parfaite connaissance du tissu économique et sa relation privilégiée avec un certain nombre de ces familles. L'ex-déléguée régionale d'Euronext et aujourd'hui déléguée générale de Lyon Pôle Bourse confie : « Je m'intéresse à la transmission et à la pérennité du patrimoine familiale depuis des années. Je ne pouvais qu'accepter ce poste de déléguée régionale de l'AFFO ». Grâce à son carnet d'adresses, une cinquantaine de personnes était réunie, début septembre, pour le lancement du bureau lyonnais et la présentation des actions de l'association. « Il est important de mieux faire connaître le métier de FO, de sensibiliser les familles à son rôle et de leur indiquer que l'AFFO est, pour ces professionnels, un lieu de rencontres et d'échanges d'expertises. Un FO ne doit pas rester isolé » estime Jean-Marie Paluel-Marmont. En adhérant à l'AFFO et à sa charte déontologique, le family officer apporte à la famille qui l'emploie une caution de moralité et de qualité. L'association, qui rassemble une centaine d'adhérents, organise plusieurs types de rendez-vous comme des petits-déjeuners mensuels sur des thématiques comme la conjoncture, les nouveautés fiscales, les risques des réseaux sociaux..., un voyage d'études à l'étranger, une rencontre annuelle. « Quatre commissions (Philanthropie, Éducation et Formation, Gouvernance familiale et Allocation d'actifs) mènent des travaux de recherche et publient des Livres Blancs » ajoute Sophie Quancard, déléguée générale de l'AFFO. La délégation régionale viendra se greffer à ce programme et pourra développer des actions spécifiques en fonction des adhésions : le potentiel est évalué à une quinzaine de membres. Et même si l'information est anecdotique, le coût de l'adhésion est de 2.750 ?.
www.affo.fr et @email
Family Office. La présence de nombreuses familles entrepreneuriales explique l'implantation à Lyon d'un bureau de l'Association Française du Family Office.
