En février, Valneva devrait commercialiser son deuxième vaccin. Née en 2013 de la fusion du Nantais Vivalis et de l'Autrichien Intercell, la société de biotechnologies est en train de finaliser, auprès de la société hollandaise Crucell, l'acquisition de Dukoral, un vaccin contre le choléra et la diarrhée du voyageur causée par l'Etec. Valnena s'apprête à mettre la main sur l'usine suédoise qui fabrique ce vaccin ainsi que sur les activités de distribution dans les pays de nordiques. 115 salariés devraient ainsi rejoindre les rangs de la société franco-autrichienne, dont le siège social est basé à Lyon et qui emploie 270 salariés. L'ensemble des activités reprises a généré 38 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. C'est plus que le chiffre d'affaires réalisé par Valneva (36 millions d'euros de chiffre d'affaires et 24 millions d'euros de pertes en 2013).
Augmentation de capital de 45 millions d'euros
D'un montant de 45 millions d'euros, la transaction sera financée par une combinaison de dette et de fonds propres. Valneva projette ainsi de lancer une augmentation de capital de 45 millions d'euros. Trente millions doivent servir à financer l'acquisition, quinze millions l'intégration des actifs et la poursuite du développement d'autres produits en phase d'essais cliniques. Valneva a déjà obtenu les accords de son principal actionnaire, le groupe choletais Grimaud, et de Bpifrance, qui détiennent respectivement 21 % et près de 10 % du capital. De plus, deux sociétés de capital-investissement spécialisées dans les sciences de la vie, Athyrium et Capital Ventures International, vont faire partie du tour de table. Ces quatre acteurs vont apporter 20 millions d'euros. Un prêt de 15 millions d'euros sera également souscrit auprès d'Athyrium.
Une technologie pour fabriquer des vaccins
La transaction renforce le portefeuille de produits de Valneva, qui commercialise aujourd'hui un autre vaccin du voyageur, luttant contre l'encéphalite japonaise. La société mène par ailleurs ses propres recherches. Elle compte ainsi mettre sur le marché en 2017 un vaccin contre le pseudomonas aeruginosa, actuellement en phase d'essais cliniques sur l'homme. Outre des vaccins, Valneva commercialise une technologie permettant de créer d'une nouvelle façon des vaccins, qui ne s'appuie pas sur des oeufs comme c'est le cas pour la très grande majorité des vaccins aujourd'hui, mais sur des cellules de canard. Les grands groupes de santé mondiaux testent actuellement la technologie développée à Nantes.
Valneva
(Saint-Herblain, 44) Dg : Franck Grimaud 36 M€ de CA en 2013 270 salariés 02 28 07 37 10
