Le groupe américain J.R. Simplot Company (11 Md$ de CA 2024 selon le magazine Forbes), spécialisé dans l’agroalimentaire et l’agriculture, a annoncé son intention d’acquérir les activités opérationnelles de Clarebout Potatoes (3 000 salariés, 1,6 Md€ de CA) un transformateur belge de produits surgelés à base de pommes de terre. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. La finalisation de la transaction est prévue pour cette année, sous réserve des autorisations réglementaires.
L’union de deux leaders
Cette acquisition réunit deux entreprises familiales leaders sur leur marché respectif. Simplot est présent dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Inde ou encore la Chine, avec des activités allant de la transformation alimentaire à la production agricole. Clarebout, de son côté, est basé à Nieuwkerke, en Flandre-Occidentale, et emploie plus de 3 000 personnes. L’entreprise belge dispose de cinq sites de production en Europe, dont une grande usine à Bourbourg, près de Dunkerque (Nord). Fruit d’un investissement de 140 millions d’euros, elle a été inaugurée fin 2023, et emploie plus de 400 personnes. Le spécialiste de la frite surgelée, qui exporte vers 120 pays dans le monde, fournit des clients dans les secteurs de la grande distribution, de la restauration et de l’industrie agroalimentaire.
L’opération vise à renforcer la capacité des deux groupes à répondre aux enjeux économiques, agricoles et environnementaux du secteur, tout en s’appuyant sur des approvisionnements locaux. Ensemble, ils disposeront de 23 sites de production à travers le monde.
Convergence de valeurs
"C’est un moment majeur pour Simplot", déclare Graham Dugdale, président de la division Global Food du groupe américain, dans un communiqué. Il souligne la complémentarité des actifs et la convergence des valeurs entre les deux entreprises. Les actifs, les sites et les emplois de Clarebout en Europe devraient être maintenus, voire renforcés, promettent les deux parties.
Elles ont été accompagnées dans cette opération par BofA Securities, Lazard, Gibson Dunn, Loyens & Loeff et Eubelius.
