«Une année 2011 très contrastée». Exprimé par la Banque Populaire d'Alsace, ce ressenti est partagé à la Caisse d'Épargne Alsace comme au Crédit Agricole Alsace Vosges et au Crédit Mutuel-CIC. Bonnes élèves au sein de leurs groupes respectifs, elles ont toutes été portées cette année par une bonne dynamique commerciale, sur les encours de crédits comme la collecte. La Caisse d'Épargne Alsace annonce «une année record» pour le crédit à la consommation et le crédit immobilier et le Crédit Agricole Alsace Vosges affiche des hausses bien supérieures à l'évolution moyenne du marché national. Leur activité a été portée par l'arrivée de nouveaux clients et le développement de leurs activités assurances.
«Nous avons des ressources»
Les frais de gestion et les investissements pour la rénovation et la modernisation de leurs réseaux d'agences ont moins pesé dans leurs résultats que les provisionnements aux coûts du risque. Toutes estiment avoir joué leur rôle dans le financement de l'économie locale. Selon Michel Lefrançois, au Crédit Agricole Alsace Vosges, «le crédit crunch n'a pas eu lieu». La banque régionale termine 2011 avec un résultat net en hausse (+2,4%). La Caisse d'Épargne Alsace affiche, elle, une chute conséquente de son résultat net, passé de 18,3M€ en 2010 à 2,7M€ pour 2011. «Mais cette baisse n'est pas significative, car nous avons, comme les autres caisses du réseau, provisionné 28,5M€», souligne Luc Carpentier, nouveau président du directoire. La caisse, qui finance un tiers des projets des collectivités et institutions locales, a développé sa clientèle entreprises. «Nous disposons d'une position concurrentielle avantageuse car nous avons des ressources», estime Luc Carpentier.
L'impact de la dette grèque sur le groupe CM11-CIC
Le Crédit Mutuel Centre Est Europe a également enregistré une baisse de 3,5% de son produit net bancaire à 1,276Md€ en 2011. Mais il reste de loin le premier réseau bancaire dans l'Est de la France. En Alsace, son taux de pénétration sur le marché des particuliers est de 71% et de 46% sur celui des entrepreneurs. Au niveau du groupe mutualiste, les résultats ont été impactés par les pertes de valeurs subies sur la dette de l'État grec. Mais le développement commercial s'est poursuivi (hausse des encours de crédits et de dépôts et des contrats d'assurances). Si son produit net bancaire est en légère hausse de 1,5% à 11,053Md€, son résultat accuse une baisse de 22,8% à 1,805Md€. Après avoir créé 1.300 emplois l'an dernier, Michel Lucas, le président du groupe a annoncé : «Nous n'embaucherons plus une seule personne». La banque emploie 65.000 salariés, dont 9.980 dans la région Est. En 2011, le groupe a également élargi son périmètre avec la création du réseau TargoBank avec Banco Popular en Espagne et la signature d'un partenariat avec le groupe Casino pour la commercialisation de produits financiers.
Le tribut au financement de l'économie locale
La Banque Populaire Alsace paye un lourd tribut au financement de l'économie locale. «Six entreprises sur dix sont clientes Banque Populaire, rappelle Christine Jacglin, la directrice générale Alsace. Nous avons dû provisionner 28,8M€ (en hausse de 44,6%) pour couvrir nos risques crédits et notre résultat accuse une baisse de 21%. Quelques grandes entreprises ont pesé lourd et nous avons été contraints d'abandonner certaines créances bancaires», explique-t-elle. Pour mieux accompagner ses clients entreprises, la Banque Populaire Alsace a décidé cette année de scinder sa direction en deux postes. Un directeur aura en charge l'exploitation du réseau et un autre sera dédié aux entreprises et aux affaires immobilières.
Des virages technologiques à venir
Pour les quatre banques régionales, ce début d'année 2012 est marqué par une forte contraction de la banque de crédit. «On observe une baisse de la demande de prêts d'équipements des professionnels et des entreprises sur les premiers mois», confirme Christine Jacglin. Toutes cherchent à s'adapter aux évolutions des comportements et des attentes de leurs clients et ont entamé des virages technologiques majeurs. «Notre métier est en pleine évolution et le secteur de la banque va connaître une transformation en profondeur dans les années à venir», prédit Luc Carpentier, président du directoire de la Caisse d'Épargne Alsace.
Résultats Nos banques régionales affichent une belle dynamique commerciale mais le coût du risque a globalement pesé sur leurs résultats en 2011. Notamment le risque des clients entreprises.
