Filiale du groupe nantais Rên Investissement, spécialiste de la promotion-construction en immobilier d'entreprise, HECD vient de réaliser une belle prise en reprenant 71% du capital d'Ingedia. Ce groupe de bureaux d'études francilien (Versailles) pèse 19millions d'euros de chiffre d'affaires et 280 salariés. Avec cette acquisition, HECD, groupe pluridisciplinaire d'ingénierie du bâtiment basé à Nantes et à Rennes, franchit un seuil et le cap des 500 collaborateurs. «Nous doublons le nombre de salariés et nous devenons le plus petit parmi les grands», sourit Patrick Le Mao, directeur commercial et co-associé d'HECD. En reprenant Ingedia, le groupe nanto-rennais affiche désormais de nouvelles ambitions nationales et entend bien peser face aux mastodontes comme SNC Lavalin ou OTH.
Nouveau maillage de l'Hexagone
Les synergies entre HECD et Ingedia paraissent en effet prometteuses. D'abord au niveau géographique. Surtout présent dans le grand Ouest avec ses filiales Oxygène, Girec, Ecodiag, Batika, etc., le groupe HECD complète largement son maillage territorial dan l'Hexagone grâce à l'intégration d'Ingedia qui rayonne sur la région parisienne, l'Est, la Bourgogne, le Nord et le Rhône-Alpes. «L'acquisition d'Ingedia nous permet de nous positionner comme un groupe d'ingénierie de dimension nationale puisque nous couvrons désormais tout le territoire, hormis le Sud Ouest, au sud d'une ligne Bordeaux-Toulouse. Notre prochain développement se fera sans doute dans cette zone, dans un premier temps de manière organique. Et puis, nous mettons également un pied à l'international puisqu'Ingedia est implantée en Roumanie et au Kosovo», souligne Gildas Garrec, président d'HECD.
Activités complémentaires
Outre cette dimension géographique, Ingedia apporte également une nouvelle compétence métier à HECD. «Là où HECD est très bien positionné en ingénierie du bâtiment, Ingedia a de grosses compétences dans l'ingénierie des process industriels et les infrastructures de transport et de distribution d'énergie. Les deux entités sont donc très complémentaires et couvrent toute la gamme des services d'ingénierie», précise Gildas Garrec. «Nous allons pouvoir accéder à des marchés qui nous étaient jusqu'alors interdits. Des marchés nationaux, qu'ils soient publics et privés», renchérit Patrick Le Mao.
Soutien de CDC Entreprises
Pour l'acquisition de 71% du capital d'Ingedia, le solde revenant au sleeping partner Specta, HECD a été accompagné, outre ses partenaires bancaires, par CDC Entreprises, via des obligations convertibles assorties de bons de souscription d'actions. Quant à Bernard Vieillefont, fondateur d'Ingedia, il continue à diriger ses équipes pour garantir une bonne transition. Via cette dernière opération, HECD confirme son appétence en matière de croissance externe, le groupe ayant repris une dizaine d'entreprises depuis sa création en 1998. Avant Ingedia, la dernière en date remonte à octobre dernier avec le rachat du bureau d'études pluridisciplinaires parisien Cetba (40 salariés) qui a déjà permis à HECD de mettre un pied dans la capitale.
Concurrencer les «gros»
Après des exercices 2009-2010 décevants en raison de la crise, HECD a vu ses indicateurs repasser au vert en 2011 avec une croissance de 15%. «Nous avons une base solide avec 27millions d'euros de fonds propres, un très faible niveau d'endettement et un carnet de commandes évalué à 42millions d'euros», revendique Gildas Garrec. Parmi les chantiers emblématiques gagnés récemment par le groupe nanto-rennais, l'Atoll à Angers, parc commercial de 80.000m² dédié à l'équipement de la maison, et le futur siège social de Carrefour à Massy. Pour le nouvel ensemble, la prévision de chiffre d'affaires consolidé est fixée à 47millions d'euros. «C'est une taille critique qui nous permet effectivement de concurrencer les gros du marché», s'amuse Gildas Garrec.
HECD
(hors Ingedia)
(Saint-Herblain) Président: Gildas Garrec 260 salariés CA 2011: 20M€ 02 40 50 64 65
