CDC Capital Investissement a annoncé mi-février la reprise du groupe Marais auprès de Daniel Rivard, dirigeant et principal actionnaire. Ce dernier conserve ses fonctions opérationnelles et réinvestit au passage aux côtés de nouveaux actionnaires. Cette reprise s'est organisée afin que le groupe durtalois affirme sa présence sur les marchés internationaux. Le groupe Marais conçoit, assemble et commercialise des engins de génie civil destinés à creuser des tranchées et à poser mécaniquement des réseaux de télécommunications. «Il s'agit d'un secteur porteur sur lequel le Groupe Marais détient une technologie reconnue et éprouvée. Les besoins à l'échelle mondiale sont extrêmement importants et notre présence au capital doit permettre d'accélérer fortement l'internationalisation du groupe», explique dans un communiqué Marc Auberger, directeur général de CDC Capital Investissement.
Structurer l'approche internationale
Aujourd'hui Marais réalise 30% de son activité à l'international, principalement en Australie, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et au Maghreb. «La rapide montée en puissance de l'outil industriel et la structuration de l'approche internationale permettront d'accroître sensiblement les parts de marché de Marais, tant dans les services que dans la vente d'engins», estime Daniel Rivard. Dans cette opération, qui a permis aux principaux cadres d'enter au capital, les acquéreurs ont été conseillés par EY TS (finances), Ayache, Salama & Associés (juridique et fiscal), Rise Conseil et Idate (stratégie), EY société d'avocats (social et fiscal). Pour les cédants, le conseil a été assuré par Baycap (finances) et Fidal (juridique). Le financement de la dette d'acquisition a été réalisé par un club deal emmené par la BPA et le CIO, impliquant également la BPO, le Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie.
Groupe Marais, Durtal. 145 salariés, chiffre d'affaires: 52millions d'euros. Tél.: 02.41.96.16.90 www.samarais.com
Afin d'accélérer son développement à l'international, la PME durtaloise Marais vient d'élargir son tour de table. Une reprise orchestrée par CDC Capital Investissement auprès de Daniel Rivard, le dirigeant du groupe.
