+ 18% pour Aesope Équilibre sur 5ans et+5% pour Aesope Dynamique, alors que le CAC 40 perdait près de 25% sur la même période. Les performances de ces deux fonds de la société lyonnaise de gestion de portefeuille Aesope ont été primées par deux agences de notation internationales: Lipper et Morningstar. «Nous avons adopté une gestion patrimoniale pour protéger les actifs de nos clients, explique Jean-Marc Berry, directeur général d'Aesope. Notre indépendance nous permet de bénéficier de toutes les sources d'information et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ainsi, nous avons anticipé la baisse des marchés boursiers puisque sur notre fonds Aesope Équilibre, qui a été distingué, la part des actions n'était plus que de 2% à fin 2008 alors qu'elle était de 50% en janvier2007. Nous sommes à contre-courant de la logique d'investissement des banques.» Cette stratégie convainc des épargnants moyens et aisés, clients des trois bureaux d'Aesope de Lyon, Saint-Étienne et Paris. «75% de notre activité s'exercent en région Rhône-Alpes, précise Dominique Détrois, président de l'entreprise lyonnaise de neuf personnes. Aujourd'hui, 300 comptes sont actifs et nous gérons près de 110M€ de capitaux.» Malgré un début d'année chaotique, la société estime que la collecte a été «plutôt bonne». «Nous voyons venir de nouveaux clients disposant de portefeuilles qui ont été dévastés par ailleurs», analyse Jean-Marc Berry. Fonctionnant sur le bouche à oreille dans un secteur patrimonial où les contacts sont sensibles, l'entité axe son développement sur la clientèle privée. Son chiffre d'affaires équivaut à environ 2% des encours sous gestion, soit 2,5M€ en 2008.
Contact: 04.72.69.46.50. www.aesope.fr
Le gestionnaire de portefeuille lyonnais est primé pour sa stratégie patrimoniale.
