Qualidal ouvre son capital à Re-Sources et Bpifrance pour accélérer son développement. La société de Creil veut notamment renforcer sa présence à l'international et poursuivre sa croissance. L'opération permet à son dirigeant, Marc Pestel-Debord, de rester majoritaire tout en associant progressivement plusieurs collaborateurs au capital. Qualidal revendique environ 340 clients actifs et affiche 6,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, pour 45 collaborateurs, selon le communiqué.
Les contours de l'opération et ses intervenants
Côté investisseurs, Re-Sources indique investir entre 800 000 euros et 6 millions d'euros par opération, toujours en minoritaire. Bpifrance est représenté dans ce dossier par Pierre De Miscault, précise le communiqué.
Marc Pestel-Debord, dirigeant de Qualidal, souligne : « Le choix d'un schéma minoritaire était essentiel pour moi : rester majoritaire est un gage de continuité, de confiance et de réactivité notamment vis-à-vis de nos clients historiques. »
Deux collaborateurs occupant des fonctions stratégiques ont déjà été associés à l'opération, une seconde ligne de collaborateurs devant suivre progressivement.
Côté conseils, MRFI a accompagné Qualidal sur le plan stratégique et Fidal sur le plan juridique, selon le communiqué. Lamartine Conseil a assisté Re-Sources sur le volet juridique, tandis que Forzis Mazars a mené la due diligence financière.
Une accélération visée en Belgique, en Allemagne et en Italie
Qualidal indique être déjà présente notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie et au Maroc, et constater une demande croissante de ses clients hors de France. L'un des principaux objectifs est de consolider ces positions, de suivre les grands comptes à l'étranger et de gagner de nouveaux clients.
Elle cible notamment la Belgique, l'Allemagne et l'Italie pour accélérer, et reste ouverte à des opérations de croissance externe. Elle entend aussi développer la maintenance et les services, et numériser ses outils de mesure et d'analyse.
Romain Rastel et Hélène Barghi, directeurs d'investissement chez Re-Sources, estiment que Qualidal correspond au profil des entreprises que le fonds souhaite accompagner. Ils mettent en avant un entrepreneur ayant construit dans la durée un savoir-faire reconnu, une équipe expérimentée et une position de référence sur un marché de niche particulièrement dynamique. Ils ajoutent : « Nous avons également été convaincus par les perspectives offertes par l'automatisation croissante de la logistique et par le potentiel de développement international du groupe. »
