«Il n'y a pas de réponse unique», explique Christian Pierre, gestionnaire de patrimoine. «Dès lors que le patrimoine privé du chef d'entreprise découle des flux financiers de l'entreprise, tous les acteurs ont leur sens. Et il y a plus d'intelligence dans quatre cerveaux que dans un seul». «Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le sentiment d'entrer dans une relation de confiance durable, car un patrimoine ne peut être l'affaire de coups», enchérit Christophe Boulanger, également gestionnaire indépendant. Difficile de ne pas imaginer le concours de son expert-comptable. Le notaire, dont certains sont spécialistes des questions liées à l'entreprise, est un passage obligé, ne serait-ce que pour la rédaction et l'enregistrement des actes. L'avocat spécialisé saura trouver les clefs d'un montage juridique. La ou les banques sont incontournables. Les gestionnaires de patrimoine mettent en avant leur vision stratégique et leur indépendance.
Gestionnaire de patrimoine, expert-comptable, avocat, etc. À qui confier la gestion de son patrimoineprivé? C'est la question que se posent de nombreux dirigeants.
