330 millions d’euros. Maisons du Monde annonce son introduction en Bourse, sur le compartiment C d’Euronext. L’enseigne nantaise d’ameublement et de décoration a levé environ 160 millions d’euros par émission d’actions nouvelles. Bain Luxco et la Compagnie Marco Polo, que détient Xavier Marie le fondateur de Maisons du Monde, cèdent de leur côté pour 170 millions d’euros d’actions.
Près de 43% du capital en bourse
Avec une capitalisation boursière de 769 millions d’euros, le capital de Maisons du Monde continuera d’être contrôlé par le fonds américain de capital-investissement Bain Luxco, si tant est que l’option de surallocation n’est pas appliquée, mécanisme consistant à réguler le prix de l’action venant d’être introduite en Bourse. Dans ce cas, la part de flottant de Maisons du Monde serait de 42,9%. Le fondateur conserverait 3,2% des titres, les cades 3,5%.
« Cette introduction en Bourse nous donne de nouvelles marges de manœuvre financières pour engager une nouvelle étape dans notre histoire de croissance », commente Gilles Petit le président du directoire de Maisons du Monde (en photo).
Essor à l’international
Fondé en 1996, le groupe exploite 262 magasins. Employant un peu moins de 5.000 salariés, dont 400 dans son siège social situé dans l’agglomération nantaise, il a réalisé, en 2015, 699 millions d’euros de chiffre d’affaires et affiche un Ebitda de 95 millions d’euros. 17% des ventes sont réalisées sur internet et un tiers dans des boutiques situées dans six pays européens. La direction de l’entreprise souhaite porter cette part internationale à 50% du chiffre d’affaires d’ici à cinq ans.
L’enseigne d’ameublement et de décoration nantaise s’introduit en bourse.
