L'entreprise aixoise Thesaurus a vu le jour en 1996. «Nous sommes anciens dans une activité récente», commente avec humour Marcel Bénelbaz, créateur de la société. Après des études à Aix-en-Provence et une première carrière professionnelle aux États-Unis dans le marketing, Marcel Bénelbaz a choisi au début des années 1990 de revenir en France.
Préconiser en toute indépendance
«J'ai alors été confronté à des problèmes fiscaux et patrimoniaux bien différents de ceux que j'avais rencontrés en Amérique. J'ai donc choisi de suivre un DESS en gestion de patrimoine au CETFI et je me suis installé en 1996 en tant que conseil indépendant», poursuit-il. Depuis, Thesaurus a connu une croissance moyenne de 15% par an. «Nous sommes les seuls à mettre en place toute la panoplie de la gestion de patrimoine et à avoir ainsi une vision transversale en abordant à la fois le conseil financier, le conseil juridique et le conseil immobilier. Nous sommes sur des analyses complexes et nous préconisons ainsi une approche globale de chaque dossier. Une erreur patrimoniale se paye parfois durant toute une vie», ajoute-t-il. Thesaurus mise également sur un suivi des dossiers qu'elle gère. «Nous faisons le suivi patrimonial de nos clients. À chaque loi de finances, à chaque changement qui intervient dans le patrimoine de notre client, nous réalisons l'adaptation nécessaire. C'est une démarche très importante, les clients recherchent le conseil, mais également ce service», explique Marcel Bénelbaz, qui revendique aussi son indépendance. «Tout le capital de l'entreprise est détenu par des salariés du groupe. Cela nous permet de préconiser ce qui nous semble le plus juste dans l'intérêt du client et pas de l'actionnaire. La financiarisation de l'entreprise se fait toujours au détriment de la vraie économie». Thesaurus est implantée sur Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Blois et Nice. À Aix-en-Provence se trouve essentiellement le back-office. La clientèle de l'entreprise est surtout composée de professions libérales, de cadres et de sportifs de haut niveau. «Notre clientèle est en général, proche de l'ISF. Nous intervenons dans le cadre de réductions fiscales, de complément retraite, de prévoyance et d'organisation de transmission».
Thesaurus est spécialisée dans la gestion de patrimoine et préconise une approche globale qui aborde à la fois les problématiques de conseil juridique, de conseil financier et de conseil immobilier.
