Dans un contexte de réglementation et de compétitivité accrues, six cabinets en gestion de patrimoine* ont décidé de «s'unir pour grandir». Ainsi est né le groupe Unéis, le 1er août à Toulouse. Volontairement, la forme juridique choisieest capitalistique plutôt qu'associative: «Le fait que chaque associé ait investi dans le capital de la SAS est un gage de sérieux de cette structure», estime Jacques Valance, dirigeant du cabinet JVConseil. Le sérieux, mot d'ordre des conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) à l'origine d'Unéis, tous diplômés de 3e cycle en gestion de patrimoine, membres de la Chambre des indépendants du patrimoine et désireux de partager l'information comme l'expérience. «Maintenant que les principales étapes administratives sont franchies, nous allons nous consacrer à cette mutualisation des compétences, avec pour but d'améliorer nos méthodes et nos pratiques», souligne la présidente Virginie Da Rocha (JV Conseil).
Un FCP pour plus de réactivité
Courant janvier, Unéis lancera un fonds commun de placement (FCP) avec la banque Rothschild. «Seules les valeurs qui font l'unanimité chez nos CGPI figureront dans ce fondset nous pourrons nous adapter aux fluctuations du marché en changeant facilement la vocation du FCP, explique Virginie Da Rocha. Nous allons ainsi gagner en réactivité dans les arbitrages faits pour nos clients.» Aujourd'hui, les six cabinets fondateurs d'Unéis gèrent 250M€ d'encours financiers; très vite, le groupe pourrait compter 15associés, tous localisés dans le Sud-Ouest, conformément aux valeurs de proximité chères à Unéis.
* Cie Financière du Patrimoine, Euclide Conseil, JV Conseil, LSConseil, Patrimonia Conseil, Patrimum
Tél.: 05.34.41.39.00 (JV Conseil)
Né le 1er août à Toulouse, Unéis achève les dernières finalités administratives pour se consacrer pleinement à ce qui a motivé la création du groupe: le partage d'expérience et d'information entre six cabinets indépendants en gestion de patrimoine.
