215 millions d'euros : c'est le montant levé par InVivo NSA (6.830 collaborateurs et 1,5 Md€ de CA), la composante du groupe InVivo, dont le siège est situé à Saint-Nolff, près de Vannes. Deux nouveaux investisseurs ont décidé de soutenir le projet du groupe industriel, acteur de la nutrition et de la santé animale.
Arrivées d'Eurazéo et CDCIC
Le premier est Eurazéo, une société d'investissements, cotée en Europe et qui compte plus de 5 milliards d'actifs. Eurazéo est notamment présente auprès d'Europcar, Desigual. Dans cette opération, elle devient actionnaire minoritaire de référence avec 17 %. Le tour de table réunit également un nouvel arrivant, CDC International Capital (CDCIC), la filiale de la Caisse des dépôts qui chapeaute les investissements à l'international. CDCIC a rejoint les deux actionnaires historiques de l'entreprise à savoir Unigrains et Idia (Crédit agricole) qui ont confirmé leur soutien pour cette nouvelle étape du développement d'InVivo NSA. Ces trois investisseurs détiennent 15 % du capital. « Nous avions mandaté un conseil pour cette ouverture de capital suite à quoi nous avons reçu pas mal de marques d'attention. Notre choix d'actionnaires s'est fait sur des notions de partenariat, d'expertise à l'international, de partages de réseaux et de la volonté de s'investir sur le long terme », résument Hubert de Roquefeuil, directeur général d'InVivo NSA, et Matthieu Leroy, directeur des projets, des systèmes d'informations et de la communication.
400 à 500 M€ investis dans les trois ans
Au sommet de ce pacte d'actionnaires, le groupe InVivo (8.000 salariés et 5,7 Md€ de CA) demeure majoritaire avec un peu plus de 67 % des actions. « Cette augmentation de capital doit nous permettre d'accélérer notre croissance et plus spécifiquement à l'international où nous réalisons 70 % de notre chiffre d'affaires. » En clair, ces 215 M€ permettront un effet de levier pour de la dette à hauteur de 200 à 250 M€. Un moyen d'investir entre 400 et 500 M€, dans les trois années à venir dans des pays émergents actuels ou futurs. « Par pays émergents, nous entendons l'Amérique latine, l'Asie mais on ne s'interdit pas de mener des opérations en Afrique, au Moyen-Orient ou dans les pays du Golfe. »
Un champion international
La société entend multiplier ses projets d'innovation et de partenariats mais aussi les acquisitions ciblées dans des secteurs relais de croissance aussi bien dans les additifs, prémix, santé animale, aquaculture et petfood. Hubert de Roquefeuil indique que : « cette opération donne à InVivo NSA les moyens de bâtir un champion français et mondial de la nutrition et santé animales et de jouer un rôle majeur dans le mouvement de consolidation du secteur ». Après Pancosma, l'acteur suisse des additifs et Total Alimentos, l'industriel brésilien du petfood, InVivo NSA entend poursuivre son essor soit par de la croissance organique ou de la croissance externe.
InVivo veut doubler sa taille
« Tout cela s'intègre dans le plan stratégique 2025 by InVivo où nous devrions doubler notre taille. » InVivo serait alors un géant parmi les géants et InVivo NSA, l'un de ses fleurons les plus emblématiques.
Tourné vers l'international, InVivo NSA mène t-il pour autant des projets en France et sur ses terres bretonnes ? « On ne désinvestit pas en France. Nous allons simplement plus vite à l'international. En France, nous mettons l'accent sur la valeur ajoutée, la technicité. » Le propos est illustré par la référence à la maison de l'innovation qui prend place près du siège social. « Les travaux ont débuté sur le site. L'ouverture est prévue au premier trimestre 2016. Dans ce projet, InVivo NSA investit 5 M€ », rappelle Matthieu Leroy.
InVivo NSA
(Saint-Nolff) Directeur général : Hubert de Roquefeuil 6.830 collaborateurs 1,5 Md? de CA
www.invivo-nsa.com
