« Techniquement, il s'agit d'une OPA mais c'est avant tout la volonté d'un rapprochement raisonné et voulu entre deux entreprises, annonce Jacques Soumeillan, le P-dg de Cameleon Software. En effet, avec une croissance de + 24 % sur les premiers mois de l'année, nous sommes bien positionnés sur notre marché. Nous nous situons parmi les trois premiers mondiaux sur notre secteur (les solutions de configuration de produits, de tarifications et de devis pour tous les canaux et supports de ventes, ndlr). » En rejoignant le groupe américain PROS, la société, implantée à Labège, espère ainsi accélérer son développement. « PROS compte 800 salariés sont 700 basés aux États-Unis. Nous adosser à ce groupe nous permet de multiplier par vingt notre force commerciale là-bas en un temps extrêmement rapide », ajoute Jacques Soumeillan qui insiste sur la complémentarité non seulement géographique des deux entités mais aussi des produits : « Spécialisée dans le big data et l'analyse de données, PROS est le leader de son secteur. Le groupe propose un produit complémentaire au nôtre. Nous allons alors pouvoir nous adresser à un ensemble de segments de marché, allant de la chimie à l'assurance par exemple. »
OPA ouvertejusqu'au 19 décembre
Concrètement, le groupe américain basé à Houston a lancé une offre publique d'achat en numéraire portant sur la totalité des titres de Cameleon Software. L'entreprise labégeoise cotée en bourse a été valorisée à près de 24 millions d'euros. PROS offrira 2,05 euros par action, ce qui représente une prime de 45 % par rapport au cours moyen. Pour que la transaction puisse se concrétiser, le géant américain devra détenir au moins 65 % du capital de Cameleon Software. « L'offre est ouverte jusqu'au 19 décembre inclus. Nous saurons si l'opération est un succès ou non à la mi-janvier. En attendant, nous restons indépendants », précise Jacques Soumeillan qui souligne que « l'Irdi et Sopromec (les fonds de financement historiques de la société, ndlr) apportent leurs titres à PROS. »
Une croissance de 23 %pour le groupe PROS
Si l'opération se concrétise, Cameleon Software représentera la première acquisition réalisée par le groupe américain. L'éditeur intégrera un groupe réalisant 23 % de croissance sur l'année et affichant un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars. « Nos produits conserveront le nom Cameleon Software. Par ailleurs, nous récupérerons la gestion d'une ligne de produits de PROS. »Tout en étant confiant sur le succès de l'offre, Jacques Soumeillan ajoute tout de même que si l'opération ne devait finalement pas se faire, « sa société aurait les moyens de poursuivre son développement mais de façon moins accélérée. »
Cameleon Software
(Labège)P-dg : Jacques Soumeillan79 salariésCA 2012 : 10,43 M€05 61 39 78 80www.cameleon-software.com
