• Bretagne

    Agroalimentaire

    Un premier crédit syndiqué de 547 millions d'euros pour Eureden

    15 octobre 2020

    547 millions d’euros. C’est le montant du crédit syndiqué que vient de signer Eureden (20 000 agriculteurs - coopérateurs, 9 000 salariés et 3 Md€ de CA). Créé voilà moins d’une année, le groupe coopératif agroalimentaire né de la fusion de Triskalia et d’aucy, cette levée de fonds vise des perspectives à cinq ans. Ce financement doit permettre à Eureden "de refinancer les encours existants, la couverture du besoin en fonds de roulement et des besoins généraux du groupe Eureden, et également l’accompagnement du développement par des investissements et des opérations de croissance externe." Ce crédit syndiqué a la spécificité d’être associé à des critères RSE.

    Dans cette opération, la caisse régionale du Crédit Agricole du Morbihan, celle du Finistère, Natixis ainsi que la Société Générale ont agi en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de livres. Crédit Agricole CIB a agi comme coordinateur global, coordinateur RSE et agent de la documentation. Ce tour de table financier implique donc le groupe Crédit Agricole, le groupe BPCE, Société Générale, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Ouest, BNP Paribas et HSBC.

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