Vendée

Industrie

Hoffmann Green Cement Technologies lève 65 millions d’euros en Bourse

Par Jéromine Doux, le 17 octobre 2019

Le cimentier Hoffmann Green Cement Technologies vient de réussir son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. La société vendéenne espérait lever 55 millions d’euros, elle ajoute finalement 65 millions d’euros à son capital à l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 16 octobre. Le cimentier veut faire passer sa production de 50 000 tonnes actuellement, à 550 000 tonnes d’ici 2024.

Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green Cement Technologies, détient 36,42 % des parts de la société.
Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green Cement Technologies, détient 36,42 % des parts de la société. — Photo : Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialisé dans le ciment bas carbone à Bournezeau en Vendée, a pour ambition d’accélérer son développement et de devenir « le leader du ciment décarboné en France ». Il veut porter sa capacité de production de 50 000 à 550 000 tonnes de ciment par an, soit 3 % de parts de marché en France, et réaliser un chiffre d’affaires d’environ 120 M€, d’ici à 2024. Pour ce faire, le cimentier à l’origine d’un produit qui rejette « quatre fois moins de CO² qu'un ciment classique » et qui a déjà fait une levée de fonds de 10 millions d’euros en août 2018, s'introduit en Bourse.

Après le lancement de son introduction, le 17 septembre, Hoffmann Green Cement Technologies (13 salariés) a réussi à lever 65 millions d’euros sur le marché Euronext Growth Paris. Son objectif était de rassembler 55 millions d’euros afin de financer la construction de deux nouvelles usines, à Bournezeau et en Île de France. Capables de produire 250 000 tonnes de ciment par an chacune, elles représentent un investissement de 45 M€ et leur mise en service est respectivement prévue pour le second semestre 2022 et le premier semestre 2023.

Cougnaud actionnaire à 6,16 %

À l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 16 octobre, les ciments Hoffmann ont réussi à lever 47,8 M€ en plus des 17,6 M€ levés dès le mois de juin, lors de l’annonce de la construction d’une nouvelle usine à Bournezeau. Près de 10 millions d’euros supplémentaires pourront également être rassemblés d’ici la mi-novembre. Le prix de l’action est fixé à 18 €. Julien Blanchard, le président, détient 36,42 % des parts de la société, son associé David Hoffmann est actionnaire à 21,46 %, devant le constructeur de modulaires vendéen Cougnaud qui détient 6,16 %.

« Nous voulons aller vite pour répondre à la demande de nos clients, nous avons 150 000 tonnes de ciment commandées, et nous souhaitons conserver notre avance technologique », éclaire Julien Blanchard, président de Hoffmann Green Cement Technologies, qui a choisi l’introduction en Bourse « pour donner de la visibilité à la société. »

Se développer en France puis à l’international

L’entreprise vendéenne souhaite se développer en France sur trois marchés cibles : le béton préfabriqué, le béton prêt à l’emploi et les sacs de ciment. Son objectif sera ensuite de s’implanter à l’international grâce à la mise en place d’accords de licence liés au domaine de la construction.

Le développement de la société est soutenu notamment par des acteurs du secteur du bâtiment, avec lesquels la société a mis en place des contrats de collaboration. Parmi eux : Bouygues Construction, Eiffage, Terreal, Saint-Gobain ou le Groupe Chavigny mais aussi de nombreuses entreprises vendéennes telles que le Groupe Briand, Edycem (Groupe Herige), LG Béton ou Soriba. « Le fait que ces grands acteurs de la construction nous rejoignent, c’est une marque de confiance. Cela nous apporte beaucoup de crédibilité et nous fait gagner du temps », se réjouit Julien Blanchard.

Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green Cement Technologies, détient 36,42 % des parts de la société.
Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green Cement Technologies, détient 36,42 % des parts de la société. — Photo : Hoffmann Green Cement Technologies

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